＊選擇年月後會自動載入已存過的資料（沒存過則空白），修改後按儲存即覆蓋更新。每類別可只填總額，或展開填細項（自訂項目名稱）。
＊細項可選幣別，會自動換算加總；點掉黃圈圖示可排除在總額統計與圖表外，純做備忘；分組標籤（選填）等於資料夾分類，預設置頂；上下鈕可調整排序；金額欄有黃框代表沿用舊資料，提醒你確認是否要更新。
＊投資類別預設用「選代碼＋填股數」模式（支援台股/美股/貴金屬/加密貨幣），選好後名稱可自訂；選錯代碼可按重選鈕，或刪除後重新添加；點「股」鈕可切換成不綁代碼的完全自訂模式；股票報價預設每日更新一次、非即時報價，若剛好查無最新報價，可點選細項上方的「更新現值」重新抓取；因為這裡記錄的是當月快照，按下更新現值只會更新畫面上的數字，要記得再按儲存，才會把新的金額寫進當月紀錄。

歷史記錄

＊月份旁若有黃色圖示 ◆ 表示當月有填過細項，可點編輯跳轉當月資料修改。